В тихом провинциальном городке происходит серия жестоких ритуальных убийств, которые ставят местное следствие в тупик. Жители уверены, что за преступлениями стоит мифическая русалка, о которой ходят древние легенды. Из Москвы прибывает опытный криминалист Юрий Бахтин, специализирующийся на серийных маньяках. Он скептически относится к сверхъестественным объяснениям, но по мере расследования его уверенность начинает таять. Параллельно Бахтину приходится разбираться с личными проблемами: когда-то он жил в этом городе, и здесь остались его бывшая жена и старые друзья. Список подозреваемых растет, и среди них оказываются люди, близкие самому Бахтину. Лавируя между служебным долгом, семейными драмами и противодействием таинственного антагониста, он постепенно выходит на след убийцы, заставляя пересмотреть привычные представления о реальности.